客户档案 最后更新时间: 2022年06月02日

客户档案,及关联信息查询,支持客户多部门多联系人管理;
支持客户合并、客户分派,客户批量导入,客户短信群发;

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联系人组:多联系人管理,不同联系人可有不同地址,可设置不同部门,对于企业客户管理如果多报修人的,可作为联系人录入;

操作说明

客户资料详细:

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说明:

  • 页面配置:定义显示页面显示的项目及名称,系统支持5个自定义项;

  • 客户分类:在【基础数据-客户相关】中定义,支持多级分类,如果是导入,在模板填写分类,导入后会自动创建客户分类;

  • 客户状态:客户的当前状态,在【基础数据-客户相关】中定义,比如:售前、跟进中、已成交、售后维护等

  • 业务员:设置跟进的业务员。

  • 客户属性:

    • 回访:勾选后,在服务工单结算完成后,自动进入【服务回访】环节(需启用“服务回访”环节);

    • 跟进:勾选后,客户可分派给员工在【客户跟进】里进行管理;

    • 同为厂商:勾选后,该客户就有供应商身份,可以进行采购业务及付款开单;

    • 停用:勾选后,该客户停用,不能被查询;停用的客户,可勾选“显示停用”来显示;

客户档案操作:

  • 新建/修改/删除:客户档案的增删改操作;

  • 分派:将客户分派给员工在【客户跟=进】里进行管理;

  • 客户导入/导出:可先导出作为模板,编辑后再导入,也用导入方式批量修改客户信息(客户编号不能变);

  • 批量修改:对多个;客户的信息进行批量修改,修改时先择中要修改的项目

  • 客户合并:对多个客户信息进行合并,合并后客户相关的业务统一到合并后的客户中,如图:

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